自2013年國家外管局發(fā)布首批跨境支付牌照以來，經(jīng)過5年發(fā)展，跨境支付行業(yè)已進(jìn)入到一個成熟卻又還未飽和的時間點。

　　看到市場機遇的玩家紛紛加速入場，分食大蛋糕的同時卻也暗藏同質(zhì)化風(fēng)險，中美貿(mào)易風(fēng)波和監(jiān)管合規(guī)政策又帶來不穩(wěn)定因素，再加上區(qū)塊鏈等新數(shù)字科技的持續(xù)發(fā)酵，支付已經(jīng)成為跨境貿(mào)易里最具變數(shù)的一環(huán)。

　　12萬億市場，引來新玩家搶食

　　小睿通過互聯(lián)網(wǎng)了解到，今年上半年，跨境支付行業(yè)迎來一波加速進(jìn)場期。除了不斷入局的第三方支付機構(gòu)外，電商平臺也前來搶食。

　　據(jù)悉，今年6月，亞馬遜官方推出“全球收款”服務(wù)（ACCS），賣家可以使用本地貨幣接收全球付款，并直接存入賣家的國內(nèi)銀行賬戶。而擁有考拉海購的網(wǎng)易也在近期宣布旗下第三方支付平臺網(wǎng)易支付即將上線跨境收款服務(wù)。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，電商平臺加入戰(zhàn)局，瞄準(zhǔn)的是跨境貿(mào)易帶來的巨大市場潛力。據(jù)中國電子商務(wù)研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2017年中國跨境電商整體交易規(guī)模達(dá)7.6萬億元人民幣，增速可觀，2018年跨境電商交易規(guī)模有望增至9.0萬億元。

　　而據(jù)阿里此前數(shù)據(jù)測算，2020年中國跨境電商交易規(guī)模有望達(dá)到12萬億。這背后是巨大的跨境支付需求，以及由此延伸的金融、科技等增值服務(wù)需求。

　　據(jù)了解，在此之前，除傳統(tǒng)銀行和卡組織外，跨境支付市場上主要有四類玩家跑馬圈地，依托巨頭互聯(lián)網(wǎng)流量、渠道優(yōu)勢的支付寶和微信支付，具有B端行業(yè)支付經(jīng)驗的易寶支付、匯付天下、寶付等持牌中小型第三方支付機構(gòu)，以PingPong、空中云匯等為代表的非持牌跨境支付方案提供商，以及PayPal、Worldfirst、Payoneer等外資支付機構(gòu)。此次電商平臺前后入局，無疑打破了原有的玩家格局。

　　不過，在易寶支付聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁余晨看來，“支付是一個特別龐大的生態(tài)圈，其產(chǎn)業(yè)鏈條特別長，從發(fā)卡、收單、轉(zhuǎn)接、到做安全體系、到跨境，有許多環(huán)節(jié)，不同支付公司的定位和角色都不一樣。所以支付公司之間往往不是簡單的競爭關(guān)系，而是各有角色與分工。”

　　從更高的視野層來看，余晨補充道，現(xiàn)在支付行業(yè)最大的競爭是電子支付與傳統(tǒng)支付方式之間的競爭。實際上，目前在傳統(tǒng)行業(yè)里，電子支付的滲透力還不夠，所以如何把餅做大、用電子支付升級包括跨境貿(mào)易在內(nèi)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是最需要關(guān)心的問題。

　　確實如此，蛋糕太大，沒有哪一家或幾家企業(yè)能把整個蛋糕吃掉。中國支付清算協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，2017年國內(nèi)第三方支付機構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付交易筆數(shù)為12.56億筆，金額為3189.46億元，分別比上年增長114.7%和70.97%。在這樣的增速面前，各家都處在快速提升市場覆蓋率的階段，某種程度上，跨境支付行業(yè)仍在野蠻生長。

　　野蠻生長之下潛藏風(fēng)險

　　據(jù)了解，目前，針對平臺型B2C、自營B2C、小額B2C三種主流跨境貿(mào)易模式，大多數(shù)支付機構(gòu)依托國內(nèi)跨境B2C平臺和國際大型電商平臺，扎堆跨境電商收款。

　　業(yè)內(nèi)人士對此表示，市場上各類玩家產(chǎn)品模式大同小異，基本上就是外幣收款、結(jié)匯、人民幣分發(fā)。各家為了迅速提升行業(yè)覆蓋率，提現(xiàn)費率近來已從1%降到0.5%左右，對后進(jìn)企業(yè)在優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、提供差異化方案方面提出了更高要求。

　　“支付行業(yè)本身的特點就是大體量、薄利多銷，按其提供的服務(wù)和成長體量來看，價格本身就虛高。”易寶支付跨境行業(yè)線總經(jīng)理寧福生認(rèn)為，在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)下，對于有多年沉淀的支付公司來講，許多業(yè)務(wù)并不是從0到1，而是從1到N的過程，沒那么多邊際成本。同時，在個性化方案定制需求面前，多年沉淀的能力和經(jīng)驗也更有助于公司做到及時響應(yīng)。

　　此外，在資金安全方面，賬戶被盜、資金凍結(jié)、支付欺詐等，對資金鏈薄弱的中小賣家而言，無疑是重大風(fēng)險點。這時候，國內(nèi)持牌支付公司往往會更受國內(nèi)賣家的青睞。

　　有商家表示，“國外支付公司做事邏輯有時候和國內(nèi)的不一樣，可能是出于隱私保護(hù)考慮，不會給你明確的合規(guī)指示，一旦你出現(xiàn)不合規(guī)了，就凍結(jié)你的資金，非常麻煩。”

　　在寧福生看來，包括易寶在內(nèi)的中國本土化公司，服務(wù)的商家雖然是做出口業(yè)務(wù)，但它還是中國商家，它的需求還是在中國，因而本土支付公司能夠提供更切合其實際需求的服務(wù)。

　　此外，目前中美貿(mào)易風(fēng)波也為跨境貿(mào)易帶來不穩(wěn)定影響。有人認(rèn)為關(guān)稅壁壘、貿(mào)易保護(hù)措施會給跨境電商的發(fā)展造成較大障礙，但也有樂觀者認(rèn)為，涉及征稅的中國商品規(guī)模達(dá)600億美元，這個數(shù)字在2017年中國貨物貿(mào)易出口15.33萬億元中占比較小。

　　一些亞馬遜平臺中小賣家則表示，800美金以上的交易才會被征稅，所以中美貿(mào)易風(fēng)波對他們影響其實并不大。同時，小睿通過互聯(lián)網(wǎng)AI金融了解到，隨著對亞非拉等新興市場的出口業(yè)務(wù)的不斷拓展，也將風(fēng)險進(jìn)行了分散化解。

　　金融+和區(qū)塊鏈+意味著什么

　　目前在跨境支付業(yè)務(wù)上，第三方支付機構(gòu)除了收取支付通道手續(xù)費作為主要來源之外，也出現(xiàn)了以支付為切入口，深入供應(yīng)鏈提供各類增值服務(wù)的趨勢。因為在跨境電商領(lǐng)域，除了貨物貿(mào)易平臺與企業(yè)之外，隨之而來的還會有倉儲、物流、供應(yīng)商等上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)的跨境支付業(yè)務(wù)需求。

　　小睿通過互聯(lián)網(wǎng)了解到，簡單的通道服務(wù)已經(jīng)難以滿足跨境貿(mào)易商家的多樣化需求，而跨境貿(mào)易鏈條上的一些參與者如支付公司、供應(yīng)鏈公司、ERP服務(wù)商等也正在向金融等增值服務(wù)延伸。

　　寧福生認(rèn)為，金融服務(wù)會越來越是一個行業(yè)標(biāo)配，因為這里面存在一個需求痛點。“正常來說，外國客人下一個訂單，交易就已經(jīng)產(chǎn)生了，但這個錢沒有馬上到中國的供應(yīng)商賬戶，可能要先到美國的賬戶，從美國的賬戶再打過來，一般周期是15天甚至20天都有可能，但是對商家來說是希望快速的資金流轉(zhuǎn)，這個周期完全滿足不了他們的需求。”而支付機構(gòu)，依托支付數(shù)據(jù)，可以了解產(chǎn)業(yè)鏈條上企業(yè)現(xiàn)金流情況，提供借貸、授信等供應(yīng)鏈金融服務(wù)。

　　此外，支付作為金融的基礎(chǔ)設(shè)施，支付積累的數(shù)據(jù)，具有真實、高頻和高質(zhì)量的特點，這些數(shù)據(jù)會為支付行業(yè)帶來更大的想象空間。在余晨看來，跨境支付本身可能會更好地與新科技如區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能等相結(jié)合，使得商業(yè)智能變得更為完善，使交易方式有更好的信任機制，讓交易成本與阻力變得更小。

　　對于Ripple等區(qū)塊鏈跨境支付已有案例，余晨表示，“區(qū)塊鏈應(yīng)用于金融，大家最看好的兩個領(lǐng)域是供應(yīng)鏈金融和跨境，因為它們恰恰需要去中心化、多方之間的交易，需要信任和握手的機制。但具體什么時候商業(yè)化，各個商家、企業(yè)都在探討過程中。”

　　“對做金融、做跨境的企業(yè)來講，未來區(qū)塊鏈會變成必需品，就好比今天的企業(yè)都會在互聯(lián)網(wǎng)上，未來區(qū)塊鏈本身會變成通用的技術(shù)，很難說哪個企業(yè)會靠區(qū)塊鏈形成差異競爭，一定還是基于對業(yè)務(wù)本身的了解和這行業(yè)的積累和滲透。”在余晨看來，區(qū)塊鏈解決的是協(xié)議層成本的問題，而應(yīng)用層和服務(wù)層還需要深耕行業(yè)的企業(yè)去做。

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